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正当母蚊子再要向它下毒嘴的时候，魔鬼高米尔带领众家手下赶了过来。它自从当了大王以后，态度日益傲慢，无论干什么都要摆个谱，有个排场，前呼后拥地要最大量地显出自己的非凡地位。就当它召集人手的这个功夫，大爪子猫跑了出来，被人家不算友好地在脸上吻了个大包。“大肚子”见了，好不心疼，一溜烟地跑过去，又是瞧又是看地吹了又吹、舔了又舔，眼泪一双一对地下来了，别个看了无不羡慕加嫉妒。
高米尔态呵呵地站在那里，手下的小弟簇拥左右，众星捧月一般。它自高自大地认为，只有自己才配拥有这样的场面，派能说会道的美美去和母蚊子讲话。
自恃有一定口才的母狐狸，扭着屁股，一步三摇、不负众望地走到母蚊子的近前，拖着娇滴滴的酸牙辣眼睛的话语，对母蚊子说：“你可知道我们这里有个大王，它神通广大，勇猛无比，我们都无比的敬仰它、追随它。”说得此处，舔着嘴唇，用它那勾魂摄魄的眼睛向着高米尔笑眯眯、万千妩媚地望了一眼，用此动作示意给那母蚊子。见高米尔也正点着头、笑模滋地望着它，转过头来对母蚊子：“我们的大王礼贤下士，想和你交个朋友，不知你的意下如何啊？”母狐狸用它那双狡诈的充满了期待的眼睛，一眨不眨地望着母蚊子。
母蚊子早就看到了高米尔，心想不过是个瘦弱的小狐狸罢了。望着那只大鹰和那只大老鼠都围在其的左右，毕恭毕敬地不知什么来历，也看不出到底有什么本事。便对母狐狸说：“我只不过是路过此地，养养精神，过一两天就走，交朋友这事就免了。”
母蚊子和母狐狸嘤嘤地说着，高米尔隐隐约约听了个大概，心里着急地不等美美再往下说，起身飞了过去。
母蚊子只是看见千里马能在水上行走，本以为越过大洋便能把其甩掉，没想到其踏浪跟了过来。今天一个没长翅膀能飞的狐狸，而且速度又这么快，还是第一次见过，不由得倒吸了口凉气。便有意想试试其真实本事，若能胜过那个能踏浪行走的瘟马，自己也就不必再东跑西逃、提心吊胆的了。想到这里，原来的那般傲气便消减了不少，张开尖尖的长嘴，嘤嘤地对高米尔说：“你让我叮上一口，若能挺得过去，便心甘情愿地认你为大王。”高米尔眯缝着它那双狡黠的狐狸眼睛笑了笑，用尖溜溜的声音说：“这可是你说的，到时不可反悔。”母蚊子也笑了笑：“你就把一百二十个心都放到肚子里，吐唾沫都是钉子，绝不反悔。”
魔鬼高米尔往前站了站，大大方方地面对着母蚊子：“你就使出全身的本事，尽量地来试试吧。”蚊子嘤嘤地绕着高米尔转了几圈，想找一个最佳的下嘴部位。魔鬼也不理会，任由它选。母蚊子找来找去，把那一尺多长尖尖的嘴，在高米尔的后背上叮了下去。
要是一般的动物，这下肯定透腔了。高米尔在心里早就打好了算盘，见其叮实，开始鼓气。原本干干瘪瘪的皮囊，一下子鼓胀起来，就像一个被充气的大皮球，越来越大。**和皮囊完全分离，里面充满了毒气。
母蚊子不知是计，拼命地吸来吸去，恨不得一下子子把其血液吸干了，当发觉有些不对劲时，灌了一肚子毒气，早已串遍了五脏六腑，渐渐地失去了知觉，一动不动地变成了个死蚊子。魔鬼的手下围上来，七手八脚地把母蚊子从高米尔的身上拔下来。
母蚊子再次睁开眼睛的时候，见人家都围着自己，那个让它吸血的瘦狐狸，安然无恙地坐在一旁。心里油然而生地产生了钦佩，觉得要真有这样的大王作为靠山，再也不必怕那个阴魂不散的瘟马了，便二话不说地拜在了高米尔的门下。
接着，神偷猴把自己的好朋友——一个叫聪明猴的拉着入了伙；狐狸高大全招来了一只狗獾；公狼道劫招来了两只公狮子。<