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（圣诞快乐）
就在希特勒亲自奔赴前线，与古德里安对于坦克集群的结论，留下了深刻的印象之后。
德军闪电式的进攻也使波军完全陷入了被动挨打的境地，这是波兰人，也是全世界第一次领教集群式“闪击战”的滋味。
虽然，当初山西军阀柳成也用过类似的战略战术，可是对于这些欧洲的老爷们，根本就没有将这些东西看在眼里。因为在他们的眼中，中国永远是那个被动挨打的落后国家，即便是他们的战术也必然是落后的。
波军统率部原以为战争会像以往那样缓慢地展开，德军会先以轻骑兵进行前卫活动，然后以重骑兵进行冲击，对德军大量使用坦克和航空兵的“闪击战”毫无准备。
而波军统帅部又对自己的军事力量过于自信，并指望英法的援助，因此便把部队全部部署在德波边境，以为只要实施坚决的反击，就可以取得胜利。
这种毫无进退伸缩弹性的部署，使波军在德军高速度大纵深的推进下不是被歼灭就是被分割包围，成为留在德军后面的孤军，抵抗迅速土崩瓦解。英法虽然在西线陈兵百万，却按兵不动，宣而不战。
当波兰正被消灭之时，西线也正发生了一场令人惊奇的冲突。它很快就被称为‘奇怪的战争’，而更好的名称是‘静坐战’。
3月6日，波军总司令斯密格莱.利兹元帅下令所有部队撤至维斯瓦河以东，组成维斯瓦河——桑河线。波兰政府当日仓惶撤离华沙迁往卢布林。大局已基本决定。冯.伏尔曼上校对希特勒说：“剩下来的只不过是打一只兔子，从军事角度看，战争已经结束。”
至3月7日，伦斯德的南路集团军群重创波军“罗兹”和“克拉科夫”两集团军，占领了波兰工业中心罗兹和第二大城市克拉科夫，其中路第10集团军的前锋霍普勒的第16装甲军于3月8进抵华沙南郊，从南面切断了波军“波兹南”集团军退路。
包克的北路集团军群全歼了波军“波莫瑞”集团军并重创波“莫德林”集团军，占领了“波兰走廊”，随后强渡维斯瓦河，夺占了从北面掩护通往华沙道路上的阵地。
3月8日，北路集团军群所属屈希勒尔的第3集团军和克鲁格的第4集团军从北和西北向华沙总方向实施突击，3月11日，古德里安的第19装甲军渡过纳雷夫河，开始向华沙后方的布格河迅速推进。
3月14日，南路集团军群所属赖歇瑙的第10集团军和布拉斯科维兹的第8集团军在维斯瓦河以西一举合围从波兹南和罗兹地区撤退的波军，占领了波兰中部地区，使华沙处于半被合围的状态。
至3月15日，古德里安的第19装甲军包围了布列斯特，其第3装甲师和第2摩托化师继续向南推进，以便与南路集团军群的右翼利斯特的第14集团军完成最后的纵深合围。与此同时，第14集团军的前锋克莱斯特的第22装甲军，包围了科沃夫之后继续北进，16日在符活达瓦地区与北路集团军群会师，合围了退集在布格河、桑河与维斯瓦河三角地带的波军。
3月17日，德军在完成华沙的合围后，限令华沙当局于12小时内投降。而波兰政府和波军统帅部已于16日越国边界逃往罗马尼亚。
早已同德国商量好瓜分波兰的苏俄，只因与波兰签有互不侵犯条约而始终不便动手。波兰政府的出逃,终于使苏俄找到了“体面”出兵波兰的借口。
苏俄政府宣称：由于波兰政府不复存在，因此苏波互不侵犯条约不再有效。“为了保护乌克兰和白俄罗斯少数民族的利益”，苏俄决定进驻波兰东部地区。
这群不要脸的老毛子，也算是终于出手了。
3月17日凌晨，苏俄白俄罗斯方面军和乌克兰方面军分别在科瓦廖夫大将和铁木辛哥大将的率领下，越过波兰东部边界向西退推进。
3月18日，德苏两国军队在布列斯特—力托夫斯克会师。希特勒希望赶紧占领华沙，命令德军必须在3月底之前拿下华沙。
3月25日，德军开始向华沙外围的要塞、据点及重要补给中心进行炮击。随后，德第8集团军开始向华沙发起攻击。
3月26日，德国空军开始轰炸华沙。3月27日，华沙守军停止抵抗。3月28日，华沙守军司令向德第8集团军司令布拉斯科维兹上将正式签署了投降书。
3月29日，莫德林要塞投降。至4月2日，进行抵抗的最后一个城市格丁尼亚停止抵抗。第二次世界大战爆发后的第一个战役仅用了一个月的时间就结束了。在波德战争中，波军伤亡20万人，被俘40余万人。德军亡1.06万人，伤3.3万人，失踪3400人。