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若从高高的上空俯视,卡拉波斯山谷就如同一个巨大的葫芦一般，横放在波多河湾南侧。万年前，也不知是谁发现了这个大自然鬼斧神工的创作,为其取名为：卡拉波斯，意为“闪光的金葫芦”。
卡拉波斯山谷内常年四季如春，谷中仅树木就有百余种,繁华四季交替绽放，馥郁芬芳,另有性情温和、颇具灵性的奇珍异兽无数，被人们称为“波多河畔的瑰宝”，在过去,是一个只有爵位在伯爵以上以及皇室贵族才能进入游玩的地方，至于商人,无论多么有钱，却连亲吻一下这片土地的资格都没有。
而此时卡拉波斯山谷的情景，要是让过去的大贵族们看到，便是将谷中所有生物都送上绞刑台也不能一解其恨：谷中的珍禽异兽，除了一小部分战战兢兢地躲藏在森林深处，大部分都被捕杀殆尽。曾经如华美地毯一般铺在谷底的草野不见了，取而代之的是一片硕果累累的稻田。华盖般繁茂的树木被砍伐，做成了方方正正毫无特色的普通民居。数不清的人影在农田、房舍之间穿梭，如同密密麻麻辛勤的小蚂蚁。
拥有海天般剔透蓝色的湖水中，张着灰色蜘蛛网一般的渔网，数十只渔船在湖泊上来来往往，船尾的鱼桶中都装着满满的肥美的鲜鱼。湖畔，巨大的水车将湖水引出，蜿蜒流到农田中。许多穿着朴素的女人正在湖边浣衣，她们高高地挽起袖子，露出白皙的胳膊，一边说笑一边在洗衣板上揉搓着衣服，用皂荚草洗衣时产生的褐绿色泡沫随着她们的动作涌入湖水中。近看还不觉得，远远看去，这一湾湖水的色泽分明不如曾经的清澈美丽。
然而对于人类来说，珍贵的树木花草也好，野兽也好，美丽的自然景色也好，都不比自己的生命更重要。如果连肚子都填不饱的话，那为了活下去而牺牲其他任何物种都会毫不犹豫。
——这里的一切，正是帝国的上层不得不暂时放下刀枪，充满不信任跟怀疑，开始与魔族扯皮“议和”的缘故。
三十二万六千七百人——在西南防线三大行省沦陷后，与帝国失去联系，被魔族屠杀、凌虐、奴役……以及保护起来的、还活着的最后一批人。
他们是魔族谈判的筹码，却也是帝国的子民。只要还有一丝人性未泯，就无法冷酷地说出“放弃这些人，以屠灭魔族为第一要务”这种话。
经历了千辛万苦才摸到这里的阿尔莱德蹲在谷顶一棵树的树枝上，哪怕有人靠近到两米范围内，不仔细抬头观察的话，也无法发现他。阿尔莱德一边观察谷中人类的生活，一边抓紧时间往嘴里塞一些可以果腹的草根。身上至少有三处伤口在不久前跟一只魔兽战斗的时候崩裂了，还得包扎一下。血的气味会引来魔兽——在被几十万人类侵入后，谷中的动物们为了摆脱成为口粮的命运，也迅速的变得凶悍起来了——不过想到暗影（即莫延）就在附近，阿尔莱德并没有担心。
他们的任务共有两个：一是探听魔族的虚实，尤其是各个种族之间的关系现状；另一个就是魔族议和书中声称的，在他们“保护”下有数十万人类存活的真假。猎魔手们按照自己的习惯和亲密度，各自组成了两人到七人不等的几个小队。阿尔莱德便是和暗影一队。
他们越过西南防线已经两个月，入目所见，魔族已经在曾经人类的土地上兴建了大量的房屋、土地，重新开辟平整了土地。战争中几乎变成废墟的城镇也被重新修建起来，只是加上了许多魔族的特色。魔族的人口比人类也少不了多少，如今只挤在这三个行省区域，人口密度可想而知。那比肩接踵的繁华，若不是所有“人”都顶着一副迥然于人类的面貌，阿尔莱德几乎以为自己是来到了帝都。
但繁华背后，却并不平静。魔族正处于内乱中。或者说，魔族的王亚摩斯正在对最为嗜血好杀的十二个魔族种族进行清洗——这也是他与人类议和的条件之一。而越是好杀斗狠的，便越是强大，这些魔族也不甘就这样引颈就戮，成了其他魔族在地表生活的踏脚石。反抗频频出现，却因为亚摩斯早有准备，这些魔族都被分成小队分割开，这时每次一小团战火燃起，总是会被强大了数倍甚至数十倍的兵力给扑灭。
这些消息亚摩斯并没有严密封锁，打探起来也不困难，大多数猎魔人小组在得到这个消息以后就回转了。阿尔莱德和莫延却一路深入，辗转两个月，才终于到了卡拉波斯山谷。
阿尔莱德相信，如果没有暗影的话，他早在路上就已经死了不下十次了，因此无形中已经对对方建立了牢固的信任，从他愿意守在这里等消息、而莫延进入山谷去打探这一点就可以看出来——虽然他至今都没有弄明白莫延的力量到底是什么：说武技不像武技，说魔法又不像魔法，有时候像召唤师，有时候又像草药师，有时候还能兼职驯兽，实在奇怪。
唔，他只有一点好奇……嗯，一点点而已。
嚼着干涩无畏的草根，心里转着各种乱七八糟的念头，阿尔莱德依然是面无表情，似乎十分的冷酷。
_……_……_……_……_……_……_……_……_……_……_与苦逼的蹲在树上啃草根的阿尔莱德不同，莫延此时漫步在卡拉波斯山谷中的一条街道上，肩上蹲着一只微胖的猫咪，悠闲得很。猫儿打了个呵欠，尾巴懒懒的甩着，看上去马上就要被太阳晒得睡着了。
也许是缺乏材料的关系，这里的建筑虽然用的木料都很高级，但却都十分简陋。临街的店铺多半都没有华丽的门楣或者明亮的窗户，多半都是用几根细长木杆围一圈，缠上草编的席子或者巨大的树叶为墙壁，弯曲的鱼骨上面缝了兽皮当门，因此这“门”通常都只有半米来高，架在“门框”的中间——莫延觉得，有点像电影中过去西部酒馆的那种门，可见智慧生物哪怕是在异时空，思维也有很同步的时候。店铺的名字一般就直接写在兽皮上，也有的用一根竹竿高高的跳起来，算是比较醒目的“装修”了。虽然简陋，但却并非不堪入目，反而有种奇异的风情，别具一格。
莫延走了好半天，灌了一耳朵路人的闲言碎语，随意挑中一家酒馆推开门走进去。此时正是下午，饭点还没到，但酒馆中已经坐了很多人，大多数都叫了一杯廉价普通的栗果叶子酒，高谈阔论。莫延走进时，有几人转头看了他一眼，没多注意便又回到了自己的话题上。
本来么，这里就有三十几万人，谁能把所有人都认全呢？莫延这次又长得很大众像，自然不会像阿尔莱德以为的那样，一出现在山谷中就引起了所有人的注意。
可怜的阿尔莱德此时忍耐着蚊虫的骚扰，正在跟一只觅虫的雀鸟大眼瞪小眼。他还认为莫延冒了天大的风险去探听消息，为自己躲在安全的地方而感到十分愧疚，下定决心以后一定要加强训练提高实力，决不能像这次一样地拖后腿。
莫延也叫了一杯栗果叶子酒，坐在吧台旁，一边小口小口的啜饮一边转着眼珠子打量着酒馆，就像一个初次进入这种地方而充满好奇的少年一样。众人谈话，也完全没有回避他的意思。
半个小时后，莫延丢下钱币离开酒馆，转出去没多久后，又一头扎进了附近的一个饭馆。