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21日晚，护卫军再次出兵。由第5师副师长钟远扬和第15师参谋长李运昌带领的两万多人，在抵达博山后，就搭乘火车奔赴张店。随后，李运昌带领15师1万多人向东去了潍县，而钟远扬所部则在张店、长山、桓台等地展开。
不出谷海川等人所料，韩复榘所部的22师果然没有派人同钟远扬等人接洽。得到前方传来的消息，杜义山便通过张守经与济南方面的李树春进行联系。但杜义山等人得到的却只是济南方面传来的“日军正炮击黄河南岸，军情紧急，一时无暇”含糊说辞。
“军情紧急竟还不和援军联系？”杜义山对济南方面的这种托词嗤之以鼻，“我看韩复榘分明是觉得把我军诓到前方去了，他计议已成，准备逃跑了”
“5师侦察营已经派出去了，韩复榘是不是想逃跑，我们就能见分晓。”参谋长孙观涛说道，“反正我们已做好了两手准备，可及时应变，也不怕小鬼子过黄河。再说，小鬼子过河占领济南，对我军也并非全是坏处。”
有赵振中的提醒，加上韩复榘已把省府机构和工作人员、眷属等都撤到了宁阳，护卫军总部对日军过河南进，甚至攻占济南，都做好了相应准备。
若有可能，谷海川等人自然不愿小鬼子过河。可韩复榘现在另有心思，在其占领济南等地的情况下，护卫军是不可能将的后背交给他，而放心顶到黄河一线的。
实际上，日军过河南进，虽肯定会对济南等沿河区域造成相当损失，但对护卫军来说，却也有几大益处：
一是日军把韩复榘撵跑，并冲击地方势力后，护卫军从小鬼子手上收复失地，可破而后立，方便建立新的秩序。
二是日军占领济南等地后，肯定会有一些牛鬼蛇神跳出来投靠日军。等护卫军收复失地后，届时也好照单抓人，把那些亲日卖国的汉奸们一锅烩。这既减少护卫军甄别的麻烦，也可降低将来的隐患。
三是有日军肆虐在前，若护卫军能歼灭日军，也可更好的震慑一些别有心思的人，使护卫军新占区域尽快稳定下来。毕竟，有小鬼子先在前头做了恶人，护卫军后面推行有关政策时，地主乡绅们的抵触也会少很多。
四是日军过河南进，这补给线势必要进一步拉长，加上又是冬季，日军的困难肯定会增大；而护卫军却可凭借地利上的优势，就近调动兵力和物资。此消彼长，护卫军也更有痛击小鬼子的把握。
第二天，钟远扬所部的5师侦察营传来了有关韩复榘所部22师的确切消息。青城、蒲台至济阳间黄河南岸，除了有22师个营兵力在警戒外，其他部队已在昨夜撤向邹平方向。
桓台、长山、张店等地都没有构筑防御工事，眼下冰天雪地的，韩复榘部又过早后撤，护卫军不但要直面日军兵锋，也根本没有足够的来构筑工事。护卫军北上就是为了抗日，但也不会在形势对己方不利的情况下贸然行事。面对这种情况，谷海川等人再次聚在一起研究对日作战问题。
“的通报说，华北方面军已给西尾寿造下达了过河攻占济南的作战命令，第10师团和118旅团肯定就在这几天发动”谷海川却盯着沙盘，凝眉分析道，“从北岸日军部署情况看，我军5师要撞上的将会是本川省三所指挥的118旅团，而日军第10师团将会进占济南并沿津浦线向南追击韩复榘部。战机就在敌军过河后，矶谷廉介和本川省三两部过于深入，而其后续援军尚未抵达的时候”
“先打本川？”杜义山会意道。
“就是先打他”谷海川用手敲了敲沙盘边缘，决定道，“小鬼子不是想快速突进么？我军在北面又没有坚固工事可用，我的意见是来个诱敌深入，把118旅团引到博山一带后再动手”
等本川旅团到博山后，矶谷师团肯定已沿津浦路南下追韩复榘去了。届时护卫军重兵齐出，即便矶谷师团想回援，也会被护卫军其他部队所缠住。谷海川瞄准的就是这个时机
“那钟远扬所带的5师一部可就到张店白跑一趟了。”刘成山有些遗憾，随即又建议道，“不若让他们这1万来人向东到淄河固守，以免118旅团沿胶济线向青岛方向推进。”
“固守淄河是肯定需要的，但钟远扬部也至少要用一个团且战且退，把小鬼子引向博山”谷海川用手指点着沙盘说道，“另外，5师和15师其他部队也要在明夜从穆陵关北上，到临朐一带隐蔽待命。等118旅团向博山追击前进时，再经淄河迂回到小清河一线，切断本川所部向北的退路。我军第10师则在苗山一带待命，等118旅团进到博山附近，再**祖插向周村，切断其由胶济线西逃路线”
“你这是准备一口吃掉本川旅团啊”杜义山乐道，“动用3个师6万多兵力，这完全有把握等战果出来，韩复榘肯定肠子都悔青了”
“别这么乐观，要想歼灭过河日军，还要等我们的空军再说”谷海川摇了摇头，提醒道，“日军有天津和石家庄两个机场，加上能开到附近海面的航母，都能及时支援本川旅团和矶谷师团。若没有空中防护，哪怕我军真能把这两股敌人给吃掉，也会付出相当代价”
“不过，若一下子把小鬼子过河部队全给消灭了，那不光我们山东这边，连西北他们那里，都会成为小鬼子头号眼中钉的我们可要做好防范小鬼子疯狂反扑的准备还有，别忘了及早清除其他武装势力。”刘成山提醒道。
“老刘，你就放心吧。等西北空军转场后，我们可就陆海空齐全了。又有如此强大的兵力，可不怕小鬼子来”杜义山笑道，“我回沂蒙晚些，曾听和明远谋划明年初要在西北方向给小鬼子来记狠的。估计动静不比我们这边小寺内寿一那老鬼子是不可能全力对付我们的”
“中共派到山东的少量外来人员，其活动范围已被特战旅查明。届时，不管是将其礼送出境还是缴械扣押，我们都可从容处理。”谷海川态度坚决，“在我军控制区域，绝不允许有‘带路党’武装势力存在至于其他顶着抗日名义的武装势力，在我军歼灭日军过河兵力后，将一体取缔”