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东北事变的消息传出后，国内各界应强烈，而占领沈阳等地的日军却并未就此罢手，一面继续向东三省其他地区推进，一面策划新的行动。
就在19日晚，进入沈阳城的本庄繁忙着指挥各处关东军的作战行动时，建川美次、板垣、石原、花谷正、片仓衷等人却开始为关东军今后的行止争论起来。
“现在看来，整个行动虽在奉天受到了一些挫折，战果没有预料中的大，但整体上还是非常成功的。”已经了解关东军19日进展的建川美次觉得自己这次没有白来，微笑着问道：“你们下一步如何进行？”
早就胸有成竹的石原脱口答道：“一举占领满蒙，建立一个完全由关东军控制的，脱离支那政府的独立国家。”
“不能操之过急。”建川美次摇头道，“要考虑到国内军部的准备和政府的态度，帝国现在并没有对苏联作战的决心，也没有成功的把握。因此，关东军向西最远可到山海关，而北面，暂时仍要保持对苏平静关系，在没有稳定已占区域前，不能进入拉林河、洮南线以北。”
“那不行”石原莞尔激动地叫道，“一举占领满蒙是我们多年的梦想，现在眼看胜利在望，决不能就此半途而废”
建川美次告诫道：“事情要一步步来，一下子吞占满蒙，凭关东军自身的力量还做不到。”
石原还要继续争论，却被板垣劝止。接着，板垣对建川美次道：“愿听阁下意见。”
“欲速则不达，别忘了当年三国干涉还辽的旧事。”建川美次从容说道，“过早暴露帝国占领东北并使其脱离支那的战略目标，必然遭到国际舆论的谴责，也会激起支那人更强烈的反抗。现阶段，我们应在消灭现有政权后，用支那人建立起亲日政权，将来时机到了，满蒙地区自然会纳入帝国版图。这其中虽有不少困难，但这正是诸君荣耀之所在”
板垣笑道：“阁下是要蚕食，石原君是想鲸吞，我们都是为了帝国的利益，目标是一致的。不过，按阁下的建议，我们的可能遇到的阻力会更小，也更稳妥些。一切都是为了帝国的荣耀”
石原仔细想过后，也觉得建川美次的方式更稳妥，便点头承认道：“阁下高见”
第二天，建川美次与本庄繁会面时，又陈述了两条意见：“一、鉴于中东路的性质和目前形势，虽不可以向长春以北派兵，但应对吉林、洮南等地火速予以打击为有利；二、粉碎现东北政权，建立以宣统皇帝为盟主、受日本支持的政府为上策。此外别无选择。”
此后，建川美次起程返回日本，而本庄繁则在22日召集土肥原、板垣、石原等人举行关东军秘密会议，按照事先的计划着手制造傀儡政权。在这次会议上，关东军炮制出了“满蒙问题解决方案”，提出以溥仪为“元首”建立“新政权”，“领土包括东北四省及蒙古”、“国防和外交由日本帝国掌握”。会后，板垣、土肥原等人按照分工，为建立傀儡政权而加紧行动起来。
就在关外日军攻城掠地，东北军节节败退，老蒋心中窝火的时候，9月21日，赵振中也在大珠山基地召集停留在山东的一干民众党中央委员举行会议，对东北事变后国内外形势进行分析，研究民众党今后的应对策略来。
在介绍了关外事变的大致情况以及南京、北平的应对举措和英、美等国的反应后，赵振中说道：“南京和北平都把希望寄托在国联和英、美等列强身上，殊不知，这些西方列强与日本本就是一丘之貉，根本靠不住”
看了看在座众人严峻的神色，赵振中又继续说道：“南京和北平方面的举措我们无法干预，我们民众党今后要做的就是独立自主，自力更生，利用海内外的一切有利条件抓紧时间发展，为将来我们与日本的举国抗战奠定牢固的基础为此，我们需要制定一系列具有可行性的方针政策，确定我们未来几年内的发展目标。”