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夏日的乡村一片宁静，碧波荡漾的天鹅湖中，白天鹅们正在愉快地嬉戏。又到一年新卵孵化的时节，美丽的白天鹅妈妈们用自己的体温孵化着窝中碧青色的卵，一个两个，已然有破壳的迹象了。
小天鹅们渐渐顶破了壳出来，不少小家伙脑袋上还顶着残壳，睁着一双迷茫的眼，瞪着这个神奇的世界。白天鹅妈妈们则会用喙除去他们身上的残壳，将他们揽在羽翼下，为他们取暖。
这其中，有一颗浅灰色的卵，混杂在碧青色的卵之中，显得格外显眼。但是白天鹅妈妈依旧将其孵化了，出来的小家伙一身浅灰色的绒毛，圆鼓鼓好似一颗灰色的网球，长得可爱极了，与其余小天鹅无异，白天鹅妈妈并未在意，将其当做自己的孩子用心照顾。
孩子们在爸爸妈妈的照顾下茁壮成长，很快便学会了梳理自己的羽毛，并下湖划水游泳，捕捉鱼虾。时间过得飞快，几个月过去，日渐成熟的孩子们到了换羽的时节。
小白天鹅们浅灰色的绒毛开始渐渐蜕变，洁白纯净的羽毛出现在了他们的身上，高贵，圣洁，美丽无瑕。他们各个在湖中畅游，骄傲地展示着自己的美丽，他们是优雅的白天鹅，是纯白洁净的白天鹅，驻足天鹅湖的游人们看着湖中那美丽的天鹅群，不由得拍手称赞，这使得白天鹅们更加的骄傲。
但是，那个从灰白卵壳中出来的小家伙，却发现自己的蜕变与兄弟姐妹们完全不同，从她的脑袋开始，黑漆漆的羽毛开始渐渐冒了出来，慢慢的，她浑身开始出现恐怖的黑羽，夹杂在灰色的绒毛中，显得丑陋无比。天鹅妈妈和爸爸被吓坏了，这不是他们的孩子，这是魔鬼，是恐怖的魔鬼。
正巧这时，一群野鸭迁徙来到天鹅湖暂歇，看着野鸭们身上斑驳杂乱的羽毛，天鹅妈妈和爸爸认定，这个孩子，是野鸭的孩子，而且是比野鸭还要丑陋的野鸭，是一只丑小鸭！
就这样，羽毛驳杂的丑小鸭遭到父母的嫌弃，遭到兄弟姐妹的嘲笑。
“你去吧，去找你的同类去，你是野鸭的孩子，你不是白天鹅。”
可怜的丑小鸭只得划着水，向着不远处的野鸭群游去。然而野鸭首领看见她，立刻嘎嘎大叫着让她滚远点：
“走开！你这丑陋的恶魔，你不是我们野鸭群里的，快点离开，别把晦气带给我们！”
丑小鸭停在距离野鸭群不远处的湖面上，静静地浮在那里，四周不断有着嬉笑怒骂声传来。
“瞧啊，她那细长的脖颈，真是丑陋，哪里是咱们野鸭的族人？”
“瞧啊，她那恐怖的羽毛，又黑又灰，哪里是咱们白天鹅的族人？”
“瞧啊，她那恶心的喙色，竟然发红，就像是在滴血，太可怕了。”
“瞧啊，她那高高翘起的尾羽，简直是不害臊。”
丑小鸭在湖面上停留了片刻，低下头，缓缓梳理了一下自己的羽毛。她，不是白天鹅的族人，也不是野鸭的族人。但这不要紧，她内心有着自己的骄傲。瞧着吧，你们会看见的，总有一天，我会蜕变成最完美的，最漂亮的鸟儿。