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摩勒于雷克斯、艾瑞巴三人回到林克勋伯爵家族的府邸时,天色已经有些晚了，只见每个人的房间里都摆着几个水晶大果盘，里面是各色水果和糕点，还有一大铜壶的热奶,用果汁调出了酸奶的味道——这是为他们准备的晚餐。
摩勒根本顾不上吃饭，将自己的那份也给雷克斯吃了,他来到房间侧面的书房里,从魔法袋中取出一只棕色的大皮毡。
皮毡铺开以后，只见上面用银色的魔法涂料绘制出了许多魔法阵，最外围的是防止魔力波动泄露的，里面则是隔绝声、光、热等能量泄露、干扰的。魔法涂料经过处理,都已经渗透到了皮毡里,增加了稳定性,一旦皮毡上的魔法阵被激活，就相当于形成了一个稳定的临时炼金室，这是摩勒专门为了在旅途中研究制作魔法物品而准备的。
所有魔法阵都被激活之后，摩勒站在皮毡上，取出八只绘制好的魔法卷轴，打开摆列成一个阵型，这些都是他在路上根据桑德拉之书上记载的变形石制作方法设计绘制的魔法阵，联合起来就是一套完整的变形石制作工序。
几种制作3阶变形石的材料被分别放置在卷轴上，摩勒首先激发了摆列在最中心的一个卷轴。
一团明黄色的魔法能量裹着一块白色的石头悬浮起来，在摩勒的操控下，魔法能量就好像一只大手不停的揉捏，将白色石头捏成一团柔软的泥浆。
随后又有两张卷轴被激发，蓝色的魔法电弧把几根漂亮的羽毛烧得焦黑，粉末都融入到了白色泥浆中，泥浆因此而被澄清，呈半透明的胶状。
紧接着又是三张卷轴被同时激发，放置在卷轴上的淡黄色木块被点燃，在魔法力量的作用下将那团半透明的胶状物裹起来，化作一颗直径半尺的燃烧火团。
最外层的一张卷轴被同时激活了，球形的魔法电球一颗颗冒出来，飞入火团中，大量浓烟从火团中冒出来，被摩勒及时施展清洁魔法处理掉了。
在魔法电球的击打下，火团没烧多久就熄灭了，留在摩勒面前的是一团拳头大小的焦炭疙瘩。
摩勒一点也没有失望，等待焦炭疙瘩冷却之后，以小木槌敲碎了外层的焦炭，露出里面一颗明黄如鸡油一般的四面体宝石。
半透明的宝石被摩勒托在掌心，感觉到里面完整的魔力波动，摩勒就知道自己这次尝试制作的3阶变形石算是成功了。
虽然是第一次试验就成功，但摩勒只有喜悦并没有惊讶，毕竟以他能够制作6阶魔法物品的实力，一路上又经过反复研究，如果还不成功的话，那才叫说不过去呢！
摩勒又低头看了看脚下那八张用过之后已经可以废弃掉的卷轴，心中感叹：这种用魔法卷轴代替魔法阵的方法其实是很奢侈的，成本就比一颗3阶变形石的价格要高多了，如果再失败几次的话，他可消耗不起。
时间并没有过去太久，摩勒撤销了皮毡上的魔法阵，发现远处还有灯火和人声，应该是还有人在举办宴会，仆人们应该都去那边伺候了，趁着四下无人，摩勒于是走到院子里试着催动手中的变形石。
摩勒是有变形派天赋的，只是为了不分散精力并没有深入学习，只会一两手小把戏而已。
只见这颗变形石在他手里变成了一只半尺长的小狗，外形模糊好像玩具布偶一样，摇摇晃晃的在地上跑着，过了一会等摩勒熟练了技巧，动作才流畅起来。
“手法太粗糙了！这样子的变形体能攻击到谁？”一个苍老而严肃的声音从不远处传来。
摩勒其实也发现有人接近了，他正准备收回变形石，结果不想对方眼尖的已经看到了，还做出了严厉的批评。于是他转头看去，见是一个穿着白袍的老头，有一头枯黄的褐色头发，正不满的看着他变形出来的小狗。
虽然对方语气很不好，但摩勒能感觉到那只是在单纯是批评他的变形术，并没有什么恶意，反倒像个严厉的教授更多些，于是也就没有生气，反而笑着说：“阁下是变形派的魔法师么？我只是想试试这颗新制的变形石质量怎么样。”
那老人听摩勒这样说，严肃的表情缓和下来，打量了他一眼说：“我听说今天来的佣兵团里有一个附魔师，就是你吧？让我看看你的变形石。”
摩勒觉得这个老人应该是个高级魔法师，夜晚在城主的府邸出现，身份应该不低，于是将变形石递给他。
老人接过来看了看，一挥手，这变形石就变成一只3阶飞行魔兽石弹鹧鸪，在空中扑棱棱的飞了几圈。
“魔力稳定性不错，虽然只是3阶变形石，可以看出你已经拥有中级附魔师的能力了，只是材料处理上还有细小的瑕疵，显然并不熟练。”
竟然只是适用了一下就看出这么多，摩勒也有些惊讶，看来这位魔法师不但是变形派的，也是个高明的炼金派附魔师。于是笑着说：“确实，我是初次制作，能不能请教一下这个材料处理还有什么需要改进的地方？”