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世人只知轩辕黄帝逐鹿之战大败蚩尤，从此一统华夏各部，被奉为华夏共主，但很少有人知道这场大战中最大的功臣是一对苦恋情侣，应龙和女魃。
应龙是水神，女魃是旱火神，两人本应该水火不容，却偏偏成了情侣，两人神通盖世，水火并济，蚩尤手下凶神无数猛将如云，最终全败在这对水火情侣手下。
蚩尤最恨的不是轩辕黄帝，而是应龙和女魃，铜匣中的女魃头颅不知从何处得来，足以说明整个九黎族对女魃恨入骨髓，要让她的灵体封印在头颅中，千年万载不得翻身 ” 。
应龙之灵在剑身中呼唤，封印在头颅中的女魃之灵毫无响应，老开拉开了话匣子，缓缓讲述这对水火情侣的凄美故事。
传说应龙为上古龙神，勇武无双却桀骜不驯，因得罪天帝被囚于神链之树下，每日闲得无聊，用他的水做成一种叮咚作响的乐器，奏出孤独动听的音乐。
直到有一天，应龙像往常一样自娱自乐，身后传来一阵动听的歌声，唱歌的是一个女人，她就藏在附近的树林中，或许是因为羞涩不肯露面相见。
从那以后应龙就有了一位知音人，一个奏乐谱曲，一个在林中歌唱，转眼几年过去，一对从未见面的男女之间产生了超越知音的感情，林子里的唱歌的就是轩辕黄帝的女儿女魃，她无可救药的爱上了被囚禁的应龙，但她又不能确定应龙对自己的感情，就这样日复一日，年复一年。
直到有一天，轩辕黄帝同炎帝之子蚩尤开战，诸天众神也分为两派，一场人神大战在天地间拉开帷幕。
蚩尤神勇无双，麾下凶神猛将如云，一路势如破竹，轩辕黄帝节节败退，为逆转败局放出被囚应龙助战，期望这位实力强横的上古龙神能力挽狂澜。
应龙得脱囚牢，披战甲持神兵，与轩辕黄帝之女一起力战九黎大军，斩恶神擒蚩尤，九黎大军最终溃败归降，从此天下一统，华夏共主。
庆功宴上，轩辕黄帝当着众将面提出要把女魃许配给大功臣应龙为妻，然而应龙想也不想一口回绝，他心里惦念着被囚时与自己相恋的女人，虽然两人从未见面，但那份爱意早已深入骨髓，除了那个女人他此生不会娶任何女子。
轩辕黄嫡面略失，但感念应龙之功不予怪罪，女魃身披甲胄坐在一旁，脸上不动声色，心头却高兴莫名，她很想表明身份，但她却不能这样，与蚩尤最后一战中她已身中剧毒，这种毒会让她容颜渐毁，心性剧变，为了心爱的人她选择了隐瞒。
应龙并不知道女魃就是他魂牵梦绕的爱人，庆功宴后拒绝荣华富贵，他选择回到当初囚禁他的地方，搭起一间小屋，苦苦等待爱人出现。
然而身中剧毒的女魃不会再来，因为她已经变成了一个丑陋无比的怪物，所过之处赤地千里生灵涂炭，轩辕黄帝忍痛派人诛杀女儿，派去的众神天将均不是女魃对手，接连三年死人无数，就在无计可施之时想到了隐居的应龙，只有他才有能力诛杀女魃，拯救黎民百姓。