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那高瘦男子一把搂住小川千奈，将她推倒床上，行起欢乐之事来。
台下的水军士兵们看得兴起，纷纷走离座位，来到戏台边，近距离围观两位男女演员真刀实枪的床上表演，一边还评头论足，兴奋不已。 两个东瀛演员见观众如此喜欢看自己，便越发卖力地表演欢爱，两人汗水不断流下，男人气喘如牛，女人的欢叫声响彻戏场……
完事之后，小川千奈并不急着披上衣服。 她问起客人姓名，那男子回答说自己名叫“勿仁”。 小川千奈再问他姓什么，勿仁却说：自己家族的祖祖辈辈都没有姓氏！
小川千奈虽然觉得很奇怪，但也没有再追问。 两人又温存了一会儿，勿仁临走前，掏出一把金币放在桌上，看来他似乎并不知道：这次服务说好了是免费的。小川千奈将几乎所有金币都还给了勿仁，但仍留下一枚作为纪念。
大幕第三次垂下。水军士兵们又纷纷回到了各自的座位上，随意吃了些点心。 不久大幕又再拉起。
小川千奈怀孕了，肚子大了起来，但由于她舍不得远离那些深深喜欢她的客人们，便带着腹中的胎儿继续接客……
九个月后的一天，在一阵疯狂的欢爱之后，小川千奈忽然觉得肚子很痛，下身开始流血。 幸好那位客人是京都名医，他来不及穿上衣服，就光着肥硕的身体，当场为小川千奈接生。
胖医生用水果刀在产道口旁划了好几刀，才产下一个瘦小丑陋的男婴，像极了幼年黑猩猩。 小川千奈将儿子取名叫“黑球”，以纪念那给自己做媒的黑红魔球。
随着岁月的流逝，黑球逐渐长大，一眼看上去，便是勿仁与整形前的小川千奈（几乎是黑猩猩的外形）的结合体。
第四幕的场景是京都城中心的东瀛国皇宫。
东瀛的老天皇名叫“无仁”，此时病情越发沉重，太医说恐怕活不过两年。
皇太子勿仁就是数年前，那位得到了小川千奈抛出绣球的高瘦呆男子，也就是黑球的父亲。 勿仁皇太子此时忧心如焚：因为自己多年来屡屡染上各种性病，已经失去了生育能力，因此至今仍无子嗣。 垂死的无仁老天皇曾多次严厉地对皇太子勿仁说道：如果你再无子嗣，就会将天皇位的继承权交给勿仁的妹妹，“如花”公主，因为“如花”公主已经生育了两个儿子。
这一天，勿仁皇太子正怒火万丈地殴打三个肚子始终平坦的太子妃，忽然有一位亲信军官来报讯：说是京都最大的青楼中，有个黑瘦丑陋的男孩，那个男孩身上有着很多与勿仁太子相像的地方。 男孩的母亲，就是曾与太子殿下有过一夜爱缘的“万人迷”， 京都第一红牌花魁，小川千奈……
勿仁皇太子闻讯，又惊又喜。 他急忙赶到那座大青楼，找到了近几年来生意不如从前的小川千奈，并看到了已经十二岁的黑球。 勿仁虽然不喜欢黑球的相貌，但也觉得他的相貌有着自己及天皇家族的显著特征，便非常高兴，当场表示要将黑球认作亲儿，并带母子入皇宫，以后还可能继承天皇之位。
小川千奈却表示，儿子黑球可随勿仁入皇宫，但自己却仍要留在这里，因为她实在放不下那些相好多年的客人们。皇太子勿仁与那亲信军官都非常感动，连声夸赞这伟大的敬业精神……
那亲信军官看着黑球与他父母三人，暗暗唱道：这孩子确实很黑，但却这么瘦，无论如何与“球”字沾不上边。 若是取名叫“黑棍”或“黑草”之类的，倒是非常形象贴切。