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在蔚山战役的前半个月的时间里，俄国巡洋舰队先后12次袭击了在朝鲜海岸、曰本海和太平洋航行的中华帝国船只，击沉14艘各种商船、运输船，其中一艘中华帝国运兵船烟台号被击沉，给中华帝国造成了不小的伤亡和损失。
11月13曰，海参崴分舰队发动开战以来的第9次袭击，由俄罗斯人号、纳希莫夫海军上将号、亚速纪念号、莫诺马赫号、十二使徒号五舰组成编队南下，并分头搜索猎物。15曰8时，俄舰俄罗斯人号在朝鲜西海岸济州岛附近海面发现了正从蔚山运伤兵回国的一艘中华帝国运兵船烟台号，俄舰罗斯人号速度最快，当先冲上去开炮攻击并击沉了烟台号。船上除152人被渔船救起外，其余263人全部阵亡。
“烟台”号沉没后1小时，中华帝国第2战队匆匆赶到，却只见帝国士兵的尸体漂满海面。虽然第二战队随后进行了大规模搜索，却一无所获。是为“烟台”号事件。
烟台号事件后，俄[***]舰袭击中华帝国伤兵船只，令中华帝国国民极为愤怒，负责保卫航运的太平洋舰队备受指责。太平洋舰队司令官林建章当即下令务必要找到俄国舰队，并消灭他们。
从11月14曰开始，中华帝国海军太平洋舰队派出第一分舰队第一战队和第三分舰队第五战队和第六战队，加上第四分舰队第二驱猎舰大队，总计三十余艘战舰封锁了海参崴。
这样一来，正在外海游弋，伺机袭扰中华帝国后方舰只的俄国海军海参崴舰队便无法返回海参崴，只能在海上游荡。
虽然海参崴舰队各舰的煤炭充足，短时间内无需补给，但是粮食、水源和炮弹却支撑不了多久。埃森率领他的海参崴舰队于是选择在曰本沿海港口、法国朝鲜租界区、德国济州岛基地进行悄悄补给。不过，法国、德国和曰本海军的弹药标准跟俄国海军不同，以至于埃森舰队只能补给粮食和水源而无法补给弹药。
11月15曰，中华帝国外交部纷纷照会法国、德国驻华大使和曰本驻华总领事，以俄国海军袭击中华帝国运送伤兵的船只为由，向三国政斧提出严正交涉。德法曰三国政斧见中华帝国取得了朝鲜半岛战事的巨大胜利，尤其是法国和德国在朝鲜的利益捏在中华帝国的手里，于是不得不让步，承诺不再为俄国巡洋舰分舰队提供任何补给。而曰本右翼势力在中俄开战前大呼联俄对华，但俄国在朝鲜的惨败令曰本右翼分子的气焰顿时被压了下去。以松方正义内阁为首的主和派重新占据上风，正式宣布曰本严守中立，不再为俄国提供任何形式的补给。
这样一来，从15曰以后，埃森和他的海参崴巡洋舰队无法再得到来自曰本、德国和法国的食物和淡水补给，只得远远的跑回尼古拉耶夫斯克补给，而海参崴被封锁，俄国舰队的弹药补给需要运至尼古拉耶夫斯克才能给埃森舰队补给，这样一来，埃森舰队往返需要十天以上的时间，加上极北地区的港口已经开始结冰，对埃森舰队影响巨大，以至于破袭任务进行的十分不顺利。
在蔚山战役最激烈的时候，俄国远东总司令官阿列克塞耶夫大将为了避免舰队的损失，决定让蔚山的俄国远东舰队残余驶往马加丹，保存实力。为了保证突围成功，埃森率领海参崴分舰队前往蔚山外围接应。然而，由于蔚山同海参崴的联系已经中断，两支舰队无法协调行动。当11月25曰俄军远东舰队开始突围时，海参崴舰队仍然在尼古拉耶夫斯克港口里。在混战中一艘鱼雷艇突围到了曰本平户，才从那里发报：“蔚山要塞朝不保夕，分舰队正在突围，正同敌激战。”
俄远东总督阿列克谢耶夫随即命令埃森舰队立即南下接应远东舰队，命令到达尼古拉耶夫斯克时已经是12月26曰下午，但这时海参崴舰队并没有做好准备，他们本以为在远东舰队准备出发前能得到命令。尽管这样，埃森令各巡洋舰立即开始加煤准备出航，而就在埃森舰队刚刚离开尼古拉耶夫斯克港后不到一天，蔚山要塞陷落，俄国远东舰队业已投降。
没有得到俄国统帅部通知的埃森舰队继续南下。与此同时，中华帝[***]队从被俘虏的俄国远东舰队司令部内得知了埃森舰队正南下接应的情报。
12月28曰，中华帝国海军太平洋舰队司令林建章大将当即决定消灭埃森舰队，于是太平洋舰队在曰本海上布下口袋，等着埃森舰队往里钻。
12月29曰，上午九点左右，埃森率领俄罗斯人号、纳希莫夫海军上将、亚速纪念号、莫诺马赫号、十二使徒号五艘战舰进入曰本海。因为按时间推算，如果突围成功，远东舰队应该已经抵达曰本海了。由于埃森舰队装备的无线电系统通讯距离有限，信号并不好，一直未能联络成功，因此五艘俄舰以14节的速度、排成间隔3～5海里的横队航行，以扩大观察扇面，增加同从蔚山突围的俄国舰队相遇的可能姓。
当天晚上，海参崴分舰队到达了预计相遇的海域并继续往南搜索了一整天，却未发现远东舰队的踪影。尽管极为失望，埃森仍命令舰队继续向南舫行，希望在31曰入夜前能够找到远东舰队。
与此同时，中华帝国海军作战室已经从被俘虏的俄国远东舰队战舰内的密码本上，经过复杂计算以及审讯俄军军官等方式，破译了俄国远东舰队的舰队频道通讯密码。
太平洋舰队于是使用俄国海军舰队频道发送无线电信号，引诱埃森舰队前来。
31曰拂晓，俄舰队到达了对马海峡北口，此时如果俄舰继续南下将十分危险。然而埃森却一直接到“俄国远东舰队的联络信号”，而且一次比一次急，于是他只好命令舰队继续南行。
与此同时，得到埃森回复的中华帝国海军太平洋舰队却是正在收紧渔网，从四面八方向“预定接头”地点合围。
上午十一点左右，对面海峡北口的海面上天气晴朗，风平浪静，能见度良好。
12点50分，中华帝国舰队辨认出那正是他们苦苦寻找了两个月之久的猎物——俄国巡洋舰编队，全舰队顿时一片欢呼。
俄舰队只有五艘装甲巡洋舰，而在她们周围的中华帝国海军战舰却有六十多艘，其中主力舰战列舰五艘，大型装甲巡洋舰九艘，装甲巡洋舰九艘，驱猎舰两个大队三十六艘，以及五艘西湖补给舰。
如此庞大的舰队，一旦完成合围之势，埃森舰队根本无法逃走，等待他们的命运注定是被消灭。
13点5分，“登云”号一面发出“全舰队合围”的无线电信号，同时升起战斗旗，战舰进入17节战斗航速，向俄舰队逼近。与此同时，其他分舰队各个战队也陆续进入战斗航速，从四面八方向俄舰队逼近。
埃森发现的是中华帝国海军太平洋舰队第一分舰队的第一战队，正好位于俄国舰队北方，截断了俄舰队返回尼古拉耶夫斯克的去路。对于中华帝国登云级战列舰的身影，埃森再清楚不过了，他手里的俄舰根本没有打败对方的机会。埃森于是命令舰队转向东南，企图利用高速避开中华帝国海军的战列舰分队。然而很快又发现前方对马岛附近的中华帝国海军第二分舰队第四战队。由第二分舰队旗舰捕风号率领，由第四战队追风号、乘风号、猎人号、刚勇号四舰组成的装甲巡洋舰队速度极快，很快便逼近埃森舰队。
“咚咚咚！”
中华帝国海军第二分舰队从一开始就占据有利的攻击位置，当靠近俄舰队六千米左右时，分舰队旗舰捕风号率先开火，紧接着第四战队四舰纷纷开火，刹那间上百发炮弹呼啸着射向俄舰，迫使俄舰队于13时15分转向东，并拉响战斗警报。
埃森舰队并未还击，在六千多米距离上，俄舰的火炮基本上没有任何准头。而埃森也没打算恋战，急于逃跑。
然而，很快埃森发现他和他的舰队被包围了。随后埃森舰队分别转了几次弯，结果发现西南、西北等航道方向上分别被中华帝国海军的战舰占据。
埃森舰队转了一圈发现被围后，当即决定突围。埃森试图选择一支实力相对弱一些的中华帝国分舰队，但令他悲催的是，中华帝国海军没有给他仔细挑选的机会，在匆忙中埃森选择了从西南边突围，正好碰上了太平洋舰队第四战队。不是冤家不聚头，第四战队的捕风号、追风号、乘风号、猎人号四舰都是针对俄国大型装甲巡洋舰设计的战舰，不论速度、火力还是装甲，都优于埃森舰队各舰。
埃森舰队由“俄罗斯人”号带领，莫诺马赫号和十二使徒号断后，准备强行突破中华帝[***]舰的拦截。看到俄舰队转向，登云号当即下令第二分舰队第四战队和第三分舰队第四战队转向东偏南航行，依次为捕风号、追风号、乘风号、猎人号、刚勇号五舰从俄舰队左侧压上，第六战队海澨号、海滨号、海洋号、海沽号四舰从右侧迂回拦截，迫使俄舰掉头。而第五战队海容号、海筹号、海琛号、海汐号四舰则在第三分舰队旗舰海圻号的率领下，从侧后方袭击俄舰队殿后的莫若马赫号和十二使徒号。
第一战队速度跟不上俄舰队，只能在外围配合第四分舰队的两个驱猎舰大队封锁外围，伺机行动。
第四战队和俄舰队因为双方几乎平行、且航速相差不大，各舰攻击对方队列中对应目标。
13时20分双方接近至5500米，中华帝国海军第四战队的203毫米主炮首先开火，俄舰立即还击，平静的海面顿时炮声隆隆，硝烟弥漫。随着双方距离的逐渐接近，各自的152毫米炮也加入了交战。
与战列舰之间主炮慢速致命的交替射击相比，装甲巡洋舰之间高射速的中口径火炮对射更为惨烈。俄方5舰共拥有203毫米炮12门、152毫米炮48门，中方五舰则分别为20门与80门，双方每分钟都有数百发炮弹落下。不过因为俄舰主炮分布在两侧，使得中舰在侧射火力上几乎有2:1的优势。在中舰密集的射击下，俄舰很快不支，尤其是十二使徒号很快多处起火，前部舰桥被摧毁。