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在西域天山以北有一片辽阔的山地，那里气候干燥，寸草难生，荒山绵延不绝，狂风时常肆虐，侵岩蚀山，飞沙走石，只有少数驿站散布在其中，贯连起一条若隐若现的丝绸之路。()
穿过这片渺无人烟的死地后，在天山山脉尽头却有一片水草丰美的绿洲，沃野千里，风吹草低，这片绿洲是由山脚下一个湖泊滋养出来的，而这个湖泊的水则来自于天山上冰川融水，因此这个湖泊被西域人称为“雅格鲁齐威”，意即“天公的眼泪”。这片沃野也成了西域游牧人逐草而居的首选之地，每到春夏季节就有大量的牧人赶着牛羊到这块绿洲放牧，顺便与前来收集兽皮、山珍的跑单帮商人做生意，于是这片沃野也成了塞外一个远近闻名的市集，自然吸引了驰骋在塞外的各路马贼的注意，遭受几次强梁的劫掠后，那些游牧人就在联合到一起，备上厚礼，到天山山脉之中的一座高山上，寻求一个世代生息于此的武林门派的庇护，那座山叫黑琅山，而那个门派叫归元门，也就是中原武林口中的混元教。
归元门为保一方安宁，答应了游牧人的请求，派出门下高手兵分几路驱逐马贼，绥靖周边，更勒碑为界，严禁塞外马贼闯入归元门的范围，那些马贼被打得毫无还手之力，哪敢不从，往后再也不敢踏足归元门的范围，那片绿洲从此迎来了和平安宁。
在归元门派出的高手之中，有一个出类拔萃的青年，是归元门少主，名唤巴兰耶托，也就是日后震惊中原的“西域狂魔”巴朗。年轻的巴朗在征伐马贼后归来，路过绿洲，无意间遇见了一个牧民少女，英姿飒爽，端庄美丽，堪称绝色，不禁深深为其吸引，不可自拔。
巴朗苦苦追求那少女，与她纵马驰骋射猎，一起练武，甚至还邀她到归元门作客参观，传她几手归元门绝技，两人相处倒也惬意。那牧民少女叫雅曼师容，意谓“草原的珍珠”，是草原一支颇负盛名的游牧家族的族长女儿，性子直率调皮，虽然仰慕巴朗的盖世武功，但对巴朗的粗狂似乎并不中意，却喜欢上了归元门内一名青年文人。
归元门内为何会有文人？原来，归元门秘传绝技“天罡大法”是依密宗心法演化而来，其中奥义与天竺密宗教义似有关联，归元门一直以来都很难参透高层心法，于是突发奇想，延请密宗大师前来一同参悟“天罡大法”。因为天竺密宗一脉已断，所以归元门派人到中原暗访唐密高人，不过，唐密三大道场：大兴善寺、青龙寺和法门寺都是受皇家庇护的佛家圣地，护院僧人众多，高手如云，归元门无法求教问道，更不能延请高僧出关赴塞外。所幸天无绝人之路，那时候民间有一个大画家，叫辜鸿渐，年不过二十出头，但天资聪颖，阅书无数，过目不忘，琴棋书画，天文地理，水利堪舆，无所不通，最重要的是他还是法门寺高僧寒月禅师的俗家弟子，据说辜鸿渐已经得到寒月的密宗真传，并且能以禅理入画，以禅机入诗，开创了一代山水画风，被天下文人雅士捧为宗师，临摹、模仿、追随者无数，是士林一个极有声誉的画家，无数达官贵人斥黄金万两求辜鸿渐挥毫作画而不得。不过听闻辜鸿渐深得禅理，并不以此谋财，而是深隐长安市井，教书度日，潜心修行。
归元门人打听到这个情况，心想与其到佛门请教高僧大师，还不如把这穷书生掳到塞外去方便，说到做到，一群人就奔往长安，暗访了辜鸿渐所在，在一个月黑风高的夜里，把辜鸿渐掳走，快马疾走塞外，回到黑琅山。()
辜鸿渐突然来到塞外荒野，四周又是彪悍体健的舞刀弄枪之徒，自然十分惊慌，吵嚷着让归元门放他回去，归元门不去理他，好酒好菜招呼着，等他顺应下来。辜鸿渐道行匪浅，很快就明白这帮人虽然强横，但对自己应该还没有恶意，加上黑琅山虽然地处僻远，但风景宜人，天山山脉更是天工造化，只要心中有佛，何处不是道场？何况是这样的安静而充满灵气的地方，没有俗事侵扰，于是辜鸿渐慢慢就不再抗拒，专心参道修行，读书作画。
归元门看辜鸿渐已经适应下来了，因为担心绝学外泄，所以还不放心拿“天罡大法”向辜鸿渐，就请他讲解一些密宗教义，也是考验一下辜鸿渐修为的意思。
辜鸿渐不愧为寒月门人，密宗教义深得真传，秉着弘法之心，辜鸿渐一一向归元门开示其中妙法，令归元门众人，尤其是巴朗这些资质超凡的青年一辈受益匪浅，武功大进。辜鸿渐慢慢适应了塞外的生活，归元门也就没有对辜鸿渐多加约束，任由他在归元门内走动，偶尔也可以到山中冶游，彼此相安无事。
如此过了几年，归元门开始慢慢地在请教密宗奥义之中，夹杂了“天罡大法”的一些心决请辜鸿渐指点，辜鸿渐虽然不懂武学，但医道也有研究，对脉络之理也不陌生，所以除了一些隐晦的地方需要钻研之外，大多心决辜鸿渐都能点破，让归元门受益匪浅。
辜鸿渐和巴朗年纪差不多，自然也比较谈得来，除了密宗教义，巴朗也常向辜鸿渐请教琴棋书画等技艺，后来为了追求牧民少女师容，更是加倍学习诗词歌赋，企图用中原文字虏获这异域少女。不料，师容在归元门见到辜鸿渐后，竟被辜鸿渐一派儒雅风采迷倒，要知道塞外蛮荒之地，很少能见到什么文豪，更何况辜鸿渐丰姿绰约，器宇不凡，师容很快就缠着辜鸿渐不放了。
辜鸿渐虽然文采出众，但也研究佛学多年，对男女之情看得较淡，尽管师容有绝世之姿，但辜鸿渐对师容也没有过多的爱慕之意，只是当她是一个调皮可爱的女子。何况巴朗对师容一往情深，辜鸿渐自然不便夺人所爱，因此处处避开师容。
师容马背上的儿女，爱恨分明，性烈如火，见辜鸿渐心不在己身，伤心欲绝，竟劫掠了辜鸿渐逃入天山山脉中的冰川之上。这可急坏了归元门和师容的族人，连夜带上入山寻找。
在塞外有个传说，冰川是洁净之地，如果有男女相爱却无法在一起，只要他们一起从冰川上跳下去，天神感动于其真诚，会把他们接到天上去，永成眷属。师容就是要带着辜鸿渐殉情，任凭辜鸿渐怎么解释，师容都一意孤行，辜鸿渐挣脱不过，也只能任由她去了。
就在师容拉着辜鸿渐要跳崖的时候，正好看到幽冥客和白猿剑客的决斗，这两个隐居在天山山脉中的高手相见恨晚，正在切磋武艺，幽冥客施展掌法，白猿剑客用剑，两人斗得方酣，没有留意到师容和辜鸿渐在冰川边上，一个不小心，两大高手激起的气浪把这对苦命的鸳鸯震飞往冰川下去。