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某座荒凉的大山之上，不时有雷鸣电闪。视线再拉近一些，会发现许多大石头被炸的支离破碎。
这里是卡卡西给佐助开小灶的地方。
他们刚刚结束了一场对练，佐助双手撑在膝盖上喘着粗气，显然训练极为艰苦。但从佐助脸上的笑容可以看出，他对于修行成果十分满意。
卡卡西看着佐助，十分欣慰的说：“你的天赋确实令我吃惊，不到一个月的时间就将这个术掌握得差不多了。若论天赋整个木叶都未必找得到比你更出色的人了，也许你过不了几年就能轻松超越我。”
对于卡卡西的赞许，佐助脸上不露声色，只是紧紧的捏着双拳。
卡卡西轻轻一笑，继续说：“不过呢，你应该很清楚这个术的厉害之处，所以要谨慎使用。”
“知道了，接着修行。”佐助挺起身子，摆好了架势，深呼吸三口气，就冲了出去，朝着卡卡西发起了猛烈的攻击。
“唉，真是有活力呢。”卡卡西迎了上去，开始了新一轮的对练。
鸣人和佐助在进行艰苦的修行，那些参加第三场考试的人也都没有空闲着，鹿丸、志乃、宁次各自展开了修行。
时光似水匆匆，四天后，第三场考试正式开始了。
作为一场重大的考试，也是一场盛大的庆典，使得整个木叶村都躁动起来。买了票的村民，空闲的一般忍者，有钱有闲的商人，各国大名贵族……无数人涌像进了考试场地，热闹非常。
小樱、井野、丁次等新人跟着猿飞阿斯玛和夕日红进入了会场来到了特定席，雏田和火花跟着古板的日向日足坐在观众席上；三代火影和四代风影一同步入会场的最顶端的主席台，所有人都在等待比赛的开始。
参赛选手陆陆续续入场，观众的掌声和欢呼声也热烈了起来。只是鸣人和佐助都没有出现在场上，难道要缺席了？
“他们两个在搞什么鬼啊。鸣人就算了，怎么连佐助也迟到了。”小樱心中焦急，不停转头找人。
“鸣人君，怎么还没来呢？”雏田双手紧握，紧张到了极点。
就在比赛即将开始之时，鸣人才连滚带爬的冲进了场中。
看到鸣人进来了，雏田才放心下来，但一想到鸣人的对手是宁次，她又放下的心又悬了起来。
小樱则仍旧愁眉不展的担心着佐助，她一想起佐助脖子上那诡异的勾玉形状伤痕，她的心就更焦急了。
主席台上，三代轻声询问身后的暗部：“佐助还是找不到踪迹吗？”
暗部迅速答道：“是的。”
三代沉默片刻，又跟身边的四代风影寒暄了几句，然后才示意开始中忍考试的第三场考核。
场中的主考官，叼着千本的不知火玄间，看了看一众选手，似乎有些不耐烦的说：“除了宇智波佐助选手，所有人都到齐了，非常好。我们现在就开始第一场比赛，而如果到了宇智波佐助的比赛回合，他还没有到场的话就视作弃权处理。那么，除了第一场比赛的漩涡鸣人和日向宁次，其余人请离场，等待各自的对战。”
“比赛开始！”不知火玄间宣布比赛开始，退到一旁。