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落日城，小美女安妮仍然在佣兵公会做义务劳动。她听说最近大陆发生了一些大事。天龙帝国换帅。原帝国大元帅埃里克森亲王退休，他的儿子克里顶替他的职位，成为新的大元帅。据说这个克里离家二十年，最近才回国，却和他的儿子沉香一起分别被授予公爵和伯爵爵位。另外这个沉香伯爵还在当晚的宴会上被天龙帝国护国法神查尔斯相中，收为弟子。
佣兵公会自然有它的情报系统，情报非常详细而且完善。
安妮听到沉香这个名字，心中一动，此沉香不会是彼沉香吧？如果真的是那个祭祀沉香，他们就很门当户对了。
她于是请她的爷爷埃尔默帮忙查一下天龙帝国新授爵的那个沉香伯爵是不是祭祀。虽然埃尔默不明白自己孙女为什么关心这个问题，但他还是答应帮忙。
话说佣兵公会其实是佣兵王国在大陆各个国家设立的分支机构。佣兵王国在光明圣山附近，是道尔顿家族缔造的。虽然它只是王国，但实力强悍，俨然是八大王国之首，而且它不依附于任何帝国。这也是正常的，如果它依附于某一帝国，其他三大帝国也不干啊！佣兵王国现任国王正是安妮的爷爷埃尔默。
不过安妮的父亲埃兰德已经开始处理王国大小事务了，毕竟埃尔默年事已高，准备退位。为什么安妮作为佣兵王国的公主却没在佣兵王国呢？因为道尔顿家族规定王室成员都必须到大陆各地的佣兵公会历练，从柜台服务员做起，一直历练十年。这算是对他们的一种磨练吧。而正是这种规定，磨练了道尔顿家族成员的意志，让他们都很谦逊，不骄不躁，而且彬彬有礼。佣兵王国也因此长盛不衰。
安妮正是因为这个规定，从六岁起就被送到落日城佣兵公会，在这里待了近十年，还有几个月她就可以回佣兵王国了。
视线再转到天龙帝国，沉香突然想起一件事情，于是用心念问菲儿：“菲儿，那天你怎么不招唤你的小菲啊？”
菲儿才想起来自己还有一头独角兽小菲，那天太紧张了竟然忘记招唤它了。怎么说它也是八级魔兽，能阻挡一阵子。菲儿不禁有些惭愧，有些自责。她在心里说：都怪菲儿，要不是菲儿忘记小菲了，河生哥哥也不会受如此重的伤。
沉香自然听到了，安慰“道”：“菲儿，这不怪你，对于战斗你没有经验，当时情况那么危急，你没想到小菲也很正常啊！不要再自责了，以后要记得小菲哦！”
菲儿点点头，想道：以后一有危险，菲儿就招呼小菲。
沉香想：以后要多教教菲儿如何战斗才行。
另外，他却自言自语道：“那天也确实是自己倒霉，小麟那小家伙竟然喝醉了，如果有它在的话，也不至于那么惨，至少它还能和那圣级高手周旋，而自己也有时间提醒菲儿招唤小菲了。以后一定不能让这个小家伙多喝酒了，变成醉麒麟可不好。”
说完看向小麟，小麟见他目光有些不善，忙躲进菲儿怀里。
查尔斯法神又来看望沉香。其实他是打着这个幌子，沉香等人都知道，他是来催啸天的。查尔斯老头什么时候对自己的学生这么热心过，而且以他法神之尊，只有学生去给他问安，哪有他几乎天天来看学生？
每次查尔斯来都提及此事，啸天虽然心里直痒痒，但是还是推辞了。
沉香看出啸天的心思，对啸天说：“啸天，择日不如撞日，你今天就和查尔斯老师切磋一下吧。”
啸天闻言大喜，查尔斯也是喜逐颜开。
在斯尔特城东北角，有一座山，被称为法神山。这座山是斯尔特城内唯一的一座山，山上修建着一座宫殿，就是法神宫了。这座宫殿修建得很古朴，大气磅礴。匾额上“法神宫”三个大字是天龙帝国开国皇帝天龙大帝所写，更是显得霸气十足。
沉香和菲儿来到法神宫，准备观看查尔斯与啸天的切磋。作为查尔斯的弟子，他们自然应该来看看。
有如此好事，埃里克森亲王自然要来观看一番，克里也是，这对于他将来境界的提升有好处。
查尔斯派人喊来了他的两个弟子，当然是布莱尔兄弟了。
布莱尔和布莱恩两兄弟见到查尔斯后，立刻疾步上前行礼，恭敬地问道：“老师金安！不知道老师喊我们两兄弟来有什么吩咐？”
查尔斯笑道：“没什么事情。只是我今天要和一位神级高手切磋，喊你们来观战，说不定你们能有所领悟，早日破圣成神。另外，我收了两名弟子，也让你们来认识一下。”