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当初乃蛮部战败，台不花儿子屈出律向西逃窜，流亡到了西辽境内，辗转来到虎思斡耳朵见到西辽皇帝耶律直鲁古，一番花言巧语宣誓效忠之后在西辽暂时安顿了下来。
西辽当时的皇帝耶律直鲁古，是耶律大石之孙，西辽第三代皇帝。
西辽康国十年、金皇统三年耶律大石去世，当时儿子耶律夷列年幼，耶律大石的皇后萧塔不烟摄政，后来耶律夷列长大亲政，再后来耶律夷列驾崩，其妹耶律普速完辅政，原本政权一直运行平稳，但耶律普速完执政后期陷入一场感情纠纷，跟驸马弟弟萧朴古只沙里好上了。
为了能跟小叔子长相厮守，耶律普速完罗织罪名处死了驸马，但驸马父亲萧斡里刺是西辽三朝元老，曾经跟着耶律大石打过卡特万之战，时任西辽六院司大王，位高权重，得知儿子被耶律普速完害死后大怒，接着发动政变杀死了耶律普速完，立耶律夷列儿子耶律直鲁古为帝。
中亚民族复杂，历来都是矛盾与冲突多发之地，卡特万之战后塞尔柱帝国衰亡，南方的古尔王朝取而代之成为塞尔柱帝国故土上一支强大势力。古尔王朝向北发展，与西辽属国花剌子模多次发生冲突，花剌子模不敌古尔王朝向西辽求助，耶律直鲁古派兵与古尔王朝交战，最终将古尔王朝彻底击败，花剌子模得以幸存。
花剌子模躲过一劫，但西辽经过与古尔王朝作战后大伤元气，逐渐无力控制周边部族，花剌子模更是趁机壮大脱离了西辽的统治。西辽天禧三十三年、金大安二年，花剌子模以伊斯兰圣战的名义与西辽在怛逻斯展开决战，辽军战败，主帅塔阳古被俘。此后西辽在中亚地区日渐衰微，西喀喇汗、高昌回鹘等附属国纷纷背叛，就在屈出律前来投奔的前夕，西辽除了首都虎思斡耳朵周边地区外，仅剩东喀喇汗王国这么一个附属国，早已不复当年之强盛。
国家江河日下，耶律直鲁古却是稳如老狗，该干嘛干嘛，不仅不在意朝野内外的危局，反而还在坚持契丹人祖上的优良传统-四时捺钵，经常外出打猎，不理朝政。
皇帝不理朝政，有人可就惦记上朝政了。屈出律投奔西辽后曾向耶律直鲁古献计，说国家现在周遭强敌环伺，希望可以派他回去收拢乃蛮旧部来帮忙平叛。耶律直鲁古一听欣然接受，赏赐了他很多金银财宝，还把西辽公主嫁给他，派他回去集结旧部。
乃蛮部与西辽只隔了一座天山，屈出律很快回到乃蛮旧部收拢部族，得到数千士兵，有了本钱后，屈出律立马野心膨胀了起来：西辽如今内外交困，耶律直鲁古对朝政又不怎么上心，何不取而代之？
西辽虽然立国三代，但其本质上依然是个军国主义国家，长久以来都是依靠强大的军力实现对周边附属国的压制，屈出律只要能战胜西辽主力部队，倒不是不可以取而代之。但乃蛮部多年以前就被铁木真打残，屈出律临时集结起来的部众战斗力根本不行，率军回到西辽后原本想进攻虎思斡耳朵，结果城门都没摸到就被辽军击败，屈出律慌忙撤退。
一击不成再使一计，由于在西辽待过几年，屈出律在朝中熟人很多，几番打听下来，得知耶律直鲁古外出打猎行程，西辽天禧三十四年八月，屈出律率军突袭了正在打猎的耶律直鲁古，逼其退位将帝位禅让给自己，并尊其为太上皇，软禁在深宫之中。
被软禁的耶律直鲁古没能躲过自古以来废帝的命运，两年后死去。屈出律作为一个乃蛮人窃取了西辽帝位，就如同所有皈依者一样有了皈依者狂热，一改西辽兼容并包的国策，强制要求境内穆斯林改信佛教，改穿契丹服饰。
倒行逆施的屈出律遭到了周边穆斯林的一致反对，花剌子模趁机兴兵讨伐，屈出律抵挡不住，只好迁都到了喀什葛尔（今新疆喀什），继续维持虚弱的统治。
金兴定二年、南宋嘉定十一年，屈出律在统治西辽七年后，迎来了蒙古西征的大军，乃蛮的王子、西辽的篡权者即将走向自己的末日。