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儿子马骥失踪了，马老爷担心的茶不思，饭不想，平白瘦了十几斤，圆滚滚的肚皮，跟瘪了的皮球般，瘦了下去。
马家世代经商，也算发展的有声有色。
前些年，马老爷疲乏，便将手上的事业交与自己唯一的儿子马骥，让他重振家族，谁知马骥接过马老爷的担子，竟然异想天开，带人驾船出海，想从海外某得商机。
此番本是好意，不料却在东边的一处远海上没了踪影。
这可急坏了马老爷，马家不得不发出寻人令，凡找到马骥者，得马家赏钱千金。
接令者无数，然而能找到马骥的人，却从未出现。
一日，马家又来了位高人，揭走了门上的寻人令，不见踪影。
马老爷便这么忧心忡忡的等待着。
天朝国东边，有一海，自有人族以来，不论行多远都望不到边儿。
凡行船者，若驶入深海，不是遇到海上风暴，便是触上海中礁石，船毁人亡，运气好些，一路向前，途径海妖住所，会抵达海上的一座孤岛。
岛上有一国名为浮屠国，住着一群奇形怪状的人，有的牛头人身，有的鬼面獠牙，有的九头一体，很是骇人。
这马骥，便是行到了此处。
马骥乃家中独子，自小娇生惯养，长得英俊不说，还很细皮嫩肉，落到岛上，按理说应是死无全尸，奈何这岛上的人，竟是以丑为美，越是丑陋的面目便越是受人喜爱，马骥落到岛上，便成了人人喊打，避之不及的存在。
无奈之下马骥只得扮丑生活，然而就是这样，众人也对他不假辞色，国王听闻岛上有一丑人，邀他相见，见他长得着实对不起观众后，竟要将他砍了喂鱼，马骥吓得大惊失色，却无法挣脱众人的桎梏，正要被杀头之际。
天空忽然划过一道白光，一柄漆黑色的巨剑划破云层，铺天盖地而落，直直把擒着马骥的怪人砍成两截。
巨剑刻纹如徐，黑光乍起，把其余人吓得面无血色，纷纷逃窜。
马骥也吓得不行，正要逃走时，一道漆黑色的人影从天而降，如同地狱跳出的恶鬼般，提起地上长剑，将岛上的怪人，杀个鸡犬不留。
怪人们纷纷被砍头，落在地上时，化作了一道黑烟，几具枯骨。
等所有黑烟散尽，马骥睁开眼睛，眼前哪有富饶的岛屿，他正站在一块礁石上，脚下尽是累累枯骨，若再迟些，怕是要被淹死。
原来那富饶的岛屿，竟然是海上死了的人，以鬼气所化，岛屿中无所不有，堪比外界真物，此般迷惑人的场景，俗称罗刹海市。
若是被海市中人砍了头，便成了孤魂野鬼，要被岛上的鬼怪尽数吃下，补充能量。
幸而有天外异士相助，马骥方能逃脱。
异士带着马骥回了家，取了奖赏，也没接受马家的酒宴，一言不发而去。
不过马家却将这位力斩鬼怪的异士宣扬了出去，一时间，天朝国掀起了一股斩妖除魔的风气，不少为非作歹的妖魔鬼怪尽数付诸。
不论魅惑世间的狐妖，还是刻毒食人的蛇姬，或是引人入梦吸取魂魄的老鬼，纷纷消失数半，留下来的都是些称霸一方的大妖。
这日，一村民半夜醒来，发现房中漆黑有雾，十分古怪，便点了油灯，想看个真切，殊不知门后竟藏了只长了黑毛，食人脑髓的山魈。