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在爷爷的讲述中，发生在三十年北邙脚下一个县级市中的往事呈现在我们面前。
那时，爷爷刚在市里开了一家中药诊所，偶尔兼职正常的诊治，多数时候还是处理这些所谓的灵异事件。
有一天，爷爷的一位叫做涂行霜的朋友，带着自己的女儿和还在襁褓中的外孙找到这里，他的外孙已经七个多月了，但是仍然如同初生的婴儿般瘦小，看遍大夫找不到原因。
而他的女婿鲁至强因为一场意外在三个月前过世，只剩下孤儿寡母，实在走投无路，才找到爷爷。
爷爷接下了这桩生意，经过检查，发现这个婴儿长期被煞气侵蚀，无论怎么调养，宛如筛子般的身体根本积聚不了任何营养，所以才根本无法长高长胖。
照此下去，这个婴儿根本活不过周岁，很快就会夭折。
但是这个可怜的叫做涂秀凤的女人已经失去丈夫，又怎么能够失去唯一的儿子？
于是爷爷前往这对母子家中进行调查，在婴儿自幼睡觉的小米枕头中，发现了一块画着银色诡谲纹路的手掌大小的皮。
经过辨认，那块皮是人皮。
爷爷焚毁了那片人皮，然后又对小婴儿进行了一场法事，过了一段时间，婴儿渐渐恢复了生机。
但是事情远远没有结束，小婴儿的嫡亲叔叔鲁至刚，一个在部队服役的战士，莫名其妙的瘫痪，只能退役回家。
涂秀凤的公公早逝，只剩下婆婆和一个天生白痴的女儿鲁至安相依为命，大儿子车祸过世，小儿子又遭受不幸，这个家庭也濒临崩溃。
于是涂行霜再度找到爷爷，希望他出手为自己的亲家好好勘查一番。
爷爷在处理那个小婴儿的时候，已经有所觉察，这件事情并没有完全结束，恐怕鲁至强的死亡就是非正常的死亡，他来到鲁家继续勘查，果然鲁至刚、鲁至安身上也找到了问题，乃是鲁至刚一本随身携带的皮制日记本的皮套里，有着一张类似的死人皮，还有鲁至安一件从小到大携带的一件手工缝制的背包里，同样夹带了一张死人皮。
于是作为可能接触到儿孙这些最私人物品的鲁老太成为最可疑的人物，但是她强烈否认，坚称自己根本没有做过这样的事情。
爷爷的注意力被这破落阴仄房间中的香火缭绕的佛龛吸引，上面供奉着两个灵位，是鲁老太的公公和婆婆，而在其婆婆的牌位上，传来了同样阴煞的力量。
为了排除鲁老太的嫌疑，也为了替鲁家彻底解决问题，爷爷砸碎了那个牌位，果然发现在其中存留着一块同样大小的苍白皮肤，上面画着鲜红的符箓。
经过反复确认，这片人皮，就是鲁家一切灾劫的来源，而通过八字确认，人皮的来源，是鲁老太的婆婆。
于是鲁家全家人集中起来，开始苦思冥想，终于鲁老太想起了曾经的一件小事，在鲁老太怀着二儿子的时候，那一年冬天格外的冷，一个年老乞丐来到鲁家门外，求一口施舍。
而鲁老太的婆婆熟视无睹，还放任鲁家的看门土狗去驱赶老乞丐。