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魔王沙坦终于获得了自由，想着几千年来大家所受的苦难，沙坦决心再也不会受到封印之苦了。他一定要将天神一族毁灭干净。沙坦和大家一起刚被封印于死亡之谷到现在已经过了三千年，物是人非，当年所有苦心经营的家当全部毁于一旦，或者已经改变了原来的面貌。
由于三千年来天神的明智经营，地上界的人类已经不再像以前那样疯狂的迷恋物质享受了，而是一心的为了灵界的生活苦心经营着地上的信仰。所以刚被释放的时候，沙坦一族并没有想象中那么容易的迅速壮大，反而四处碰壁。这是个不在乎生死而在乎灵力的时代了。所以沙坦准备将暗黑魔力恢复之后，以魔界的生存法则来教育世人，脱离天神的体系，来到魔界。
由于恶魔族们是以控制人类灵魂索取人类灵力为主提升自己的法力。所以魔性越大的人一般恶力就比较大，相应的法力就会强大。所以他们就进入了这样的循环当中：恶业越多，恶力越大，魔性越强。而魔王正是将别人的魔力吸到自己身上，不费吹灰之力可以扩大自己的魔性。
但是普通的人要去做恶业，也是很难的，因为有天神一开始就种上的良心的种子的存在，所以一般人即使不相信天神的，因为有良心在，也不会和魔界扯上什么关系，但是恶魔的手段就是尽量诱惑别人去做恶，一边壮大恶魔的力量，来对抗天神。所以当他们一获得自由之后，就马上展开了壮大魔族的活动——诱惑普通的人去作恶。
因为上次火王精灵密弥尔的失败，导致圣婴的出世，魔王很是生气，将密弥尔的魔力废去了一大半，并要求密弥尔将功赎罪。
密弥尔老老实实地躲在自己的领地，古老的原始森林里，现在由于信仰天神的人类不断繁衍，原始森林的面积不断减少，所以火王精灵也是没有办法迅速的扩大队伍。
因为火王精灵的灵力来至千年以上的原始森林所吸收的日月精华。所以现在剩下的一点原始森林，还不够自己疗伤用那。以致现在也只能忍气吞声到现在。
鬼王虽然发现了圣婴，但是圣婴至今下落不明，仍让魔王心神不宁。他一定要在圣婴十七岁之前解决掉这个大后患。不然以后将在战战兢兢中渡过了。
魔王和天神本是主仆的关系，在天地创造之前就很快乐的生活在一起，但是天神的愿望是能够有更多的子女一起享受天伦之乐，所以作为仆人出现的沙坦就自然沦落为服侍天神的孩子的保姆，沙坦不能接受天神的前后两种变化，所以就诱惑其中的孩子上当，脱离了天神的主管，跟随沙坦离开了天神。
沙坦觉得这是正常的。因为是天神对自己的不公导致自己的背叛，沙坦也曾经以着努力的工作来换取天神的满意，只要主人满意就是沙坦最大的快乐，当看到主人有了孩子之后，他帮助人尽心尽意照顾孩子，可是主人竟然喜爱孩子的程度远大于自己，这是沙坦所不能接受的，绝不能接受。
你让我难受，我就千倍万倍的还给你。你喜爱你的孩子，我就努力将他们都变成恶魔，哈哈哈哈。
魔王是一个被恨冲昏了头脑的人，他的逻辑里就是所有的人类都要为他自己服务，这是他快乐的源泉。
圣婴的下落是此刻沙坦最为关心的内容。圣婴究竟去了哪里那？鬼王的口中也是说圣婴在被雷斯林失手抛走之后，还没有人找到她。
鬼王杰卜西是有名的酒肉之徒，在被封印封住之前，每天都要吃一名新生的婴儿，他喜欢在新生儿的父母面前将婴儿吞下，那种愉悦感和身心的刺激，是鬼王活着的力量来源。
不然生活太枯燥乏味了。所以魔王怀疑杰卜西有没有私吞圣婴，他让自己的亲信沙利文去调查这件事情。
沙利文是魔族的总管，和杰瑞差不多的年纪，年纪轻轻就做到了总管一职，真是前途无量啊。莎莉文还有一个特点就是他的脸每天换一张。
所以他总是戴着相同的假面。如果你在魔族见到唯一一位总是戴假面的人，那么恭喜你，你已经找到沙利文了。但是估计你也不会活着回来了，因为你的人皮将会戴在他的身上。沙利文有一个好处就是专门找高大帅气的男子下手。所以大部分的女士听到这个好消息，可以放心的走在大路上了。
这里面最喜欢女色的就是妖王撒加利了。他每天会和不同的女子同床，然后将她们身上的灵气吸收殆尽，被同床过的女子会在一夜之间衰老死去。
妖王居住的后山已经有一个万人骷髅组成的山了。喜欢女色成了撒加利的唯一乐趣，而且乐此不疲，只要他看上的女人就是七十岁的妇人，也不放过。手下得力的助手，大部分的时间都在帮他寻找貌美的女孩子。