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战况胶着的情况下，逢魔星人的远征军突然离开地球，匆忙返回母星。拂晓趁机反攻
取得重大胜利，重夺地球控制权，华海市落入拂晓的手中，地球上所有逢魔星人都被俘虏。租界从一个最高贵的地方，变成了大型管制区，就像监狱一样。
甄诚进入租界寻找蔡花，两人相顾无语。
地球上的逢魔星人生活开始变得非常艰难，黄沙经常欺负这些逢魔星人。
甄诚看不过眼，站出来保护蔡花，双方发生摩擦。
甄诚试图联系
不久之后，张樱仙终于探明了逢魔星远征军匆忙离开的真相，原来逢魔星人的母星遭遇了第三方外星人的袭击，远征军必须回去保卫母星……
根据这个情报，地球人一路追查下去，得到了越来越多的真相。
原来逢魔星人其实就是地球人，两百年前，地球爆发第三次世界大战，又称“地球统一作战”，六十几个国家和地区分属两个阵营，一边是支持地球统一的“联邦军”，一边是反对地球统一的“逢魔军”。
最后，战争以联邦军的胜利而告终，逢魔军失势，害怕被清算的逢魔军带着大量军属，乘坐数百万艘大型宇宙移民船逃离了地球。移民船团被黑洞吸入，跳跃到了46万光年之外的逢魔星，并且在那里安顿下来。
由于受到宇宙辐射的影响，所有移民都变成了红眼眸。
失败是一件很耻辱的事，逢魔星第一代移民绝口不提自己是战败方，并且不肯向子孙后代说明自己是从地球移民而来的人，只是将这件事写进了最机密的档案里，过了两百年之后，普通民众都已经不知道自己曾经是地球人，只有逢魔星最高级的政治家才知道这个真相。
200年来，逢魔星的高层一直在准备回归地球，因此拼命开发科技，准备军队，他们的科技研究速度与地球人基本处于同样的水准线。但在数年前，一艘第三方的外星飞船失事，掉落在逢魔星上，逢魔星人解析了这艘外星飞船，从上面得到了新型离子炮、反重力浮空引擎等黑科技，于是他们开发出了“行星破坏者”，打败了地球联邦，终于耀武扬威地回归了地球。
知道了这个真相之后，拂晓犹豫不决，不知道是否应该帮助逢魔星人对抗第三方外星人。高层天天吵架。
这时候，黄沙跳了出来，要求反攻逢魔星，趁着逢魔星人疲于应付第三方外星人时，对逢魔星进行突袭。
黄沙夺取了“行星破坏者”，并且将它发动起来，打算驶往逢魔星，将逢魔星破坏。
拂晓犹豫不决，不知道是应该支持黄沙，还是支持逢魔星人。
这时候已经升为上校的甄诚站了出来，他懒得理会争吵中的高层，直接驾驶“拂晓”，挂载上宇宙强化组件，前往宇宙中拦截黄沙，华海分部的老战友们也都站出来支持甄诚，无面者中将驾驶新远征号，进入宇宙，支持甄诚。
双方在月球附近大战，甄诚在战场上遭遇乌左，露娜想来帮忙，却遭遇伊藤云。原来伊藤云已经加入了黄沙。双方进行了一场二对二的大战，甄诚和露终于乌左和伊藤云打败，无面者中将指挥新远征号击毁了“行星破坏者”，黄沙战败，退出历史舞台。
拂晓最终决定与逢魔星人联手，共同对抗未知明的第三方外星人……毕竟，逢魔星人和地球人同种同源，双方就算交战，也不会搞种族灭绝的大屠杀，但如果是第三方外星人，那就不好说了。
双方终于握手言和，逢魔星政府与拂晓合并，重新组成“人类联邦”。
随后，拂晓派出大军，驰援逢魔星，双方联手与外星人交战，终于打退了外星人的进攻，迎来了真正的和平。
地球人与逢魔星人开始慢慢地消弭他们之间的歧视与误解，人类开始在广阔的宇宙中不断地开拓更多宜居的星球。
最后结局，甄诚得到“拂晓的王牌”、“人类救星”、“和平使者”等称号，经人类联邦特殊授权，允许他一夫多妻，甄诚最终得以同时娶了张樱仙、小哑巴、露娜、蔡花。(未完待续。)